2024년 상반기 베트남 차량호출 시장 점유율 경쟁

베트남 기술 기반 차량 호출 시장은 Be와 Xanh SM이 시장 점유율을 확대하며 Grab의 지배력을 위협하면서 치열한 경쟁을 벌였다.

Mordor Intelligence에 따르면, 2023년까지 베트남 기술 기반 차량 호출 시장의 규모는 약 7억 2,773만 달러를 기록했다. 2024년에는 이 시장이 8억 8천만 달러로 늘어날 것으로 예상되며, 2029년에는 21억 6천만 달러에 이를 전망이다.

외국 기업들의 기술 기반 차량 호출 시장 "파이"가 점차 줄어들고 있다

Grab이 Be와 Xanh SM에게 시장 점유율을 빼앗기며 경쟁이 더욱 치열해지고 있다. 이러한 상황에서 Gojek은 베트남 시장에서 철수했다.

Grab은 베트남의 국내 차량 호출 서비스들에게 시장 점유율을 빼앗기고 있다

Grab은 베트남에서 Be와 Xanh SM과 같은 국내 경쟁자들에게 시장 점유율을 빼앗기며 큰 압박을 받고 있다. 특히 Gojek이 베트남 시장에서 철수한 이후, 베트남의 기술 기반 차량 호출 시장은 주로 Grab과 국내 차량 호출 서비스 간의 치열한 경쟁이 벌어지고 있다.

“2024년 2분기의 The Connected Consumer(연결된 소비자)" 보고서에 따르면, Grab은 여전히 베트남에서 모든 연령대의 사용자 수에서 선두를 달리고 있지만, 이 비율은 2023년 동기보다 줄어들었다. 한편, Xanh SM은 "후발주자"임에도 불구하고 빠르게 Grab에 이어 2위 자리를 차지했다.

그럼에도 Be와 Xanh SM이 빠르게 성장하고 있지만, 여전히 Grab으로 인해 큰 도전에 직면해 있다. Grab은 기술에 대한 대규모 투자와 차량 호출부터 음식 배달, 금융 서비스까지 다양한 서비스를 통해 지속적으로 입지를 강화하고 있다.

전문가들에 따르면, 이번 경쟁은 가격만의 문제가 아니라 편리하고 안전하며 환경 친화적인 서비스를 제공하는 것이기도 하다. 기업들은 경쟁이 치열해지는 시장에서 승리하기 위해 지속 가능한 전략과 혁신을 지속적으로 도입할 필요가 있다.

Gojek이 베트남 시장에서 철수하면서 경쟁이 더욱 치열해졌다

베트남에서 6년간 운영한 후, Gojek은 9월 16일 공식적으로 베트남 시장에서 철수했다. Gojek은 이 결정이 GoTo 그룹(인도네시아)의 장기적인 발전 계획에 맞춰 사업을 강화하기 위한 전략적 조치라고 설명했다.

6년간 운영한 후 Gojek은 베트남 시장에서 공식적으로 철수했다

하지만 실제로, Gojek의 베트남에서 사업 활동은 긍정적인 성과를 거두지 못했다. The Business Times(싱가포르)에 따르면, Gojek 베트남은 2024년 2분기 동안 GoTo의 전체 거래 가치에서 1%에도 미치지 못하는 비율을 기록했다.

지난 2년 동안 Gojek의 베트남 시장 점유율은 30%에서 7%로 급격히 감소했다. 게다가 재무 보고서에 따르면 Gojek은 지속적인 적자를 기록했으며, 2023년 말까지 총 누적 손실이 약 5조 7천억 동에 달했다.

전문가들의 분석에 따르면, Gojek의 베트남 시장 철수 결정은 여러 요인에 의해 영향을 받았다. 특히, 베트남의 기술 기반 차량 호출 시장은 Grab, Be, Xanh SM과 같은 주요 애플리케이션 간의 경쟁뿐만 아니라 기존 택시 회사들이 새롭게 선보이는 애플리케이션으로 인해 더욱 치열해지고 있다.

출처: Cafebiz

사용자를 유치하기 위해 차량 호출 애플리케이션들은 할인 및 프로모션에 수백만 달러를 투자했다. 그러나 이러한 전략은 기업에 큰 손실을 발생했다. Gojek은 막대한 비용을 지출했지만, 기대한 수준의 수익을 달성하지 못했고 효율적인 사업 운영을 유지할 수 없었다.

Gojek의 시장 철수는 Grab, Xanh SM, Be와 같은 경쟁자들에게 시장 점유율을 확대할 수 있는 여지가 생겼다. 다양한 생태계와 오랜 운영 경험을 가진 Grab은 경쟁 우위를 더욱 강화할 수 있다. 한편, Be와 Xanh SM은 시장에서 존재감과 입지를 높일 기회를 얻게 되었다.

베트남 기술 기반 차량 호출 시장의 점유율이 국내 기업들로 인해 계속 변화하고 있다

Be와 Xanh SM은 베트남 차량 호출 시장의 판도를 바꾸며 외국 기업들을 치열한 경쟁 속으로 몰아넣고 있다.

Be는 점차 기술 기반 차량 호출 시장을 장악하고 있다

Grab은 여전히 많은 고객층과 안정적인 수익을 유지하고 있지만, Be와 Xanh SM의 급속한 성장으로 시장 경쟁 구도가 바뀌었다. 특히 Be는 현재 차량 호출 플랫폼 중에서 가장 높은 고객 유지율을 기록하며 입지를 확고히 다지고 있다.

출처: Q&Me

Be는 경쟁력 있는 가격으로 젊은 고객들을 끌어들일 뿐만 아니라, beCar Plus와 beBike Plus와 같은 'VIP' 서비스를 통해 자리매김하고 있다. 또한 Be는 오토바이, 자동차, 항공권, 기차, 버스를 포함한 5가지 이동 수단을 하나의 플랫폼에 통합하여 슈퍼 애플리케이션으로 발전했다.

Be의 확장 전략은 눈에 띄는 성과를 거두었다. 2024년 상반기 인앱 항공권 매출은 전년 대비 두 배 증가했으며, 버스표의 총 상품 매출액(GMV)도 5배 증가했다. 또한 Be의 새로운 기차표 예약 서비스는 출시 첫 주에만 매출이 3배 증가하는 성과를 기록했다.

Statista의 데이터에 따르면, 2021년에는 사용자 중 18%만이 Be의 오토바이 호출 서비스를 정기적으로 사용했다. 그러나 2024년까지 Be의 정기 사용자 비율이 13% 증가하면서 인상적인 성장을 기록하며 시장 점유율에 큰 변화를 보였다.

2024년, VPBank Securities는 기술 기반 차량 호출 시장 발전을 지원하고 서비스 생태계 확장하기 위해 Be Holdings의 주식을 7,295억 동에 매입했다. 이 투자는 Be가 베트남 차량 호출 시장에서 경쟁력을 강화하는 데 크게 기여했다.

베트남의 운송 서비스 산업 재구성을 언급할 때 Xanh SM은 빼놓을 수 없는 이름이다. Decision Lab에 따르면 2024년 상반기 동안 Xanh SM은 시장 점유율의 32% 이상을 차지하며 베트남에서 두 번째로 큰 차량 호출 플랫폼이 되었다.

출시 5개월 만에 Xanh SM은 전국적으로 600만 명의 고객을 유치했으며, 7개월 만에 Grab의 뒤를 따라 시장 점유율 2위로 빠르게 올라섰다.

2024년 6월 말까지 GSM은 45개 성과 도시에서 운행되는 3만 대 이상의 전기 택시를 보유했다. 또한 35개 이상의 파트너 기업과 협력하여 수천 명의 운전기사를 Xanh SM 플랫폼에 참여하도록 유도했다.

2024년 상반기 동안 Xanh SM은 판매 거래에서 5조 7,460억 동의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 2% 증가했다. GSM은 설립 이후 Vingroup의 총매출에 24조 7,150억 동을 기여했다.

출처: Decision Lab

그뿐만 아니라, Xanh SM은 추가 요금 없이 가격을 책정하는 방식으로 차별화를 이루었다. 테스트 결과, Xanh SM Bike는 표준 경로에서 최저 3만 동의 요금을 제공하며 경쟁사들보다 더 낮은 가격을 제시했다. 이는 Xanh SM이 기술 기반 차량 호출 분야에서 경쟁력을 강화하는 데 크게 기여했다.

원문 보기: https://viracresearch.com/cuoc-dua-cua-thi-truong-goi-xe-cong-nghe-viet/