베트남 음식 배달 시장 '전쟁'의 결말?

2023년 Shopee Food와 Grab Food의 좋은 사업 결과로 베트남 음식 배달 시장의 "돈 태우기" 전쟁이 결말에 도달한 셈이다.

‘쌍두마차’ 경쟁 구도 형성

베트남의 음식 배달 시장은 오래전부터 동남아시아에서 가장 치열한 ‘전장’ 중 하나로 여겨져 왔다. 2023년 총 거래액(GMV)이 14억 달러에 달하고 동남아시아에서 가장 높은 성장률을 기록했음에도 불구하고, 여전히 많은 대기업들이 이 시장에서 철수하는 상황을 직면했다.

베트남의 음식 배달 시장은 동남아시아에서 가장 높은 성장률을 기록했다.

가장 최근에는 Delivery Hero의 자회사인 Baemin이 베트남에서 철수하기로 결정했다. Baemin은 ShopeeFood와 GrabFood의 강력한 경쟁자로 알려졌으나, 2023년에 베트남 시장에서 철수하겠다고 발표하며 큰 충격을 주었다. Delivery Hero의 CEO인 Niklas Ostberg는 "베트남의 음식 배달 시장은 결코 수익을 낼 수 없다"며 철수 이유를 밝혔다.

이 결정은 고객을 유지하고 다른 경쟁자들과 경쟁하기 위한 비용이 매우 높다는 점에서 활동을 유지하는 데 큰 어려움이 있다는 것을 보여줬다. 그러나 Baemin이 철수한 이유는 단순히 치열한 경쟁 때문만이 아니라, 사업 모델과 '돈을 태우는' 전략이 단기적으로는 수익을 창출하지 못한 데에 기인했다. 이는 다른 기업들이 이와 같은 장애물 없이 경쟁을 계속할 수 있을지에 대한 의문을 제기했다.

현재 GrabFood와 ShopeeFood는 베트남 음식 배달 시장에서 중요한 플레이어로 자리 잡고 있다. Grab은 2014년부터 베트남에 진출하여, 차량 호출, 배달, 음식 배달 등 다양한 서비스 생태계를 빠르게 구축했다. 2018년 Uber 인수는 Grab의 시장 점유율을 확대하는 데 도움이 되었으며, 베트남 내에서 차량 호출 분야의 독점적인 위치를 강화하는 계기가 되었다.

그러나 다른 기업들과 마찬가지로 Grab도 한동안 적자를 겪었다. 2023년에 들어서야 처음으로 수익을 기록하며, 수년간 시장 점유율을 유지하기 위해 '돈을 태우는' 전략을 지속한 끝에 성과를 거두었다. Grab의 재정 상황 개선은 베트남의 음식 배달 시장이 치열한 경쟁 속에서도, 기술, 생태계, 시장 규모 등 경쟁 우위를 효과적으로 활용한다면 여전히 수익을 창출할 수 있는 가능성이 있음을 보여준다.

한편, ShopeeFood는 최근 Grab의 강력한 경쟁자로 떠오르고 있다. 본래 레스토랑 평가를 중심으로 한 SNS 플랫폼인 Foody에서 출발한 이 기업은 2017년 SEA 그룹에 인수된 이후, Shopee의 큰 사용자 네트워크와 강력한 기술력을 바탕으로 음식 배달 플랫폼으로 변신했다.

Vietdata의 최근 데이터에 따르면, ShopeeFood는 2023년에 4,000억 동의 매출을 기록하며, 전년 대비 100% 이상 증가했으며, 최초로 850억 동의 세후 이익을 달성했다. 이 성과는 ShopeeFood의 시장 선도적 위치를 확립했음을 보여주며, '돈을 태우는' 전략을 넘어서 재정적 안정성을 달성한 분명한 신호이다. 이는 SEA 그룹이 동남아시아 시장에서 펼친 포괄적인 전략의 성공을 입증하는 강력한 사례로 자리 잡았다.

앞으로의 전망

Baemin의 철수로 인해 많은 사람들은 베트남 음식 배달 시장의 경쟁이 사실상 끝났다고 보고, ShopeeFood와 GrabFood가 남은 주요 경쟁자가 될 것이라고 예상하고 있다.

ShopeeFood는 2023년 베트남 음식 배달 시장을 선도한다. 출처: Vietdata

그러나 실제로 상황은 더 복잡할 수 있다. 베트남 음식 배달 시장은 여전히 많은 잠재력을 가지고 있으며 베트남 소비자들이 온라인 쇼핑과 음식 배달을 점점 더 선호하는 추세를 보이고 있다. 또한, 기술, 고객 데이터, 사용자 경험 등은 음식 배달 플랫폼의 성공에 결정적인 요소로 작용한다.

또한, 새로운 플레이어가 등장하거나 다른 대기업들의 협력 전략이 나타날 가능성도 존재한다. 예를 들어, ShopeeFood는 SEA 그룹의 생태계를 활용해 서비스를 확장할 수 있으며, GrabFood는 차량 호출 및 배송 서비스와의 결합을 통해 사용자에게 더 큰 가치를 제공할 수 있다.

종합적으로 볼 때, 베트남 음식 배달 시장은 단순히 성장 속도만을 겨루는 경쟁이 아니라, 재정적 안정성 및 장기 전략에서 살아남기 위한 싸움이다. Baemin의 철수는 이 시장의 어려움을 잘 보여주지만, 그것이 경쟁의 종식을 의미하지 않는다.

ShopeeFood와 GrabFood는 현재 시장에서 우위를 점하고 있지만, 이들 역시 경쟁과 수익성 유지라는 큰 도전에 직면해 있다. 향후 시장은 기술 발전과 소비자 수요 변화에 따라 계속 변화할 가능성이 높으며, 경쟁은 아마도 이제 막 시작된 것일 수도 있다.

원문 보기: https://diendandoanhnghiep.vn/nga-ngu-cuoc-chien-thi-truong-giao-do-an-viet-nam-10144011.html